1. So Young
2. Animal Nitrate
3. She's Not Dead
4. Moving
5. Pantomime Horse
6. The Drowners
7. Sleeping Pills
8. Breakdown
9. Metal Mickey
10. Animal Lover
11. The Next Life

그들의 정말 빛났던 시절. Stay Together와 Dog Man Star까지라고 생각하긴 하지만, 어찌된 것인지 두 장 다 없어졌다. 백스테이지2를 융단폭격하기 이전의 스웨이드 팬이었다고 유세하려는 게 아니라, 솔직히 버나드 버틀러가 있는 스웨이드와 없는 스웨이드는 도저히 같은 밴드라고 생각할 수가 없다. Coming Up 이후의 스웨이드는 차라리 The Tears보다 덜 스웨이드이다.