1. Lyric
2. Settle Down
3. Declartations of Faith
4. Honesty
5. El Sol
6. Of a Broken Heart
7. Ride a Black Swan
8. Heartsong
9. Endless Summer
10. Baby Let's Rock!
11. Yeah!
12. Desire
13. Jesus, I / Mary Star of the Sea
14. Come with Me

'스매싱 펌킨스 왜 깬 거냐?'와 '이래서 깼나보구나..'라는 감상이 동시에 가능한 앨범. 미안하지만 그리 많이 듣지는 않았다. 다만, 라이브는 한번쯤 보고 싶었다.